देश के पहले कॉन्ट्रा आधारित म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 25 साल पूरे करने का अहम मील का पत्थर पार किया है। इस योजना ने अपनी स्थापना (05 जुलाई 1999) से अब तक 19.99% का सीएजीआर दिया है, जबकि बेंचमार्क बीएसई 500 टीआरआई का रिटर्न 16.12% का रहा है।
इस योजना में फंड लॉन्च के समय एक लाख रुपये का निवेश 28 जून 2024 को बढ़ कर 95.3 लाख रुपये हो गया होगा। जुलाई 1999 में इस योजना के लॉन्च से इसने 5 साल में 28.39%, 3 साल में 29.64% और 1 साल में 47.23% प्वाइंट टू प्वाइंट सीएजीआर प्रतिफल दिया है। इसी अवधि में योजना के बेंचमार्क (बीएसई 500 टीआरआई) ने क्रमश: 19.95%, 19.97% और 38.40% का प्रतिफल दिया है।
योजना की शुरुआत में 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी (30 लाख रुपये का निवेश) 30 जून 2024 को बढ़कर 7.19 करोड़ रुपये होती, जो 20.84% सीएजीआर प्रतिफल है। इसी तरह, योजना ने 17.94% (15 साल), 21.84% (10 साल), 35.62% (5 साल), 34.25% (3 साल) and 48.68% (1 साल) का रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क बीएसई 500 टीआरआई ने 15.86% (15 साल), 17.73% (10 साल), 24.82% (5 साल), 25.40% (3 साल) and 43.02% (1 साल) का रिटर्न दिया है।
इस योजना का एयूएम 30 जून 2024 को 25 लाख सक्रिय फोलियो के साथ 34,366 करोड़ रुपये का है। इसके फंड मैनेजर दिनेश बालाचंद्रन और प्रदीप केसवन (विदेशी निवेश के लिए अधीकृत फंड मैनेजर) हैं।
(शेयर मंथन, 04 जुलाई 2024)
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