सुंदरम म्यूचुअल फंड (Sundaram Mutual Fund) का एनएफओ (NFO) तीन दिन बाद 30 अगस्त को बंद होने जा रहा है।
फंड हाउस ने 16 अगस्त को एक नया मल्टी-कैप इक्विटी फंड, सुंदरम इक्विटी फंड (Sundaram Equity Fund) पेश किया था, जिसमें 30 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। सुंदरम इक्विटी फंड एक ओपन-एंडेड योजना है, जिसमें लार्ज-कैप शेयरों पर ध्यान अधिक दिया जायेगा।
संपत्ति आवंटन के लिहाज से देखें तो योजना में निवेशकों से जुटायी गयी पूँजी का 70% हिस्सा लार्ज-कैप शेयरों में ही निवेश किया जायेगा, जबकि 20% मिड-कैप और शेष 10% स्मॉल कैप शेयरों में निवेश किया जायेगा। जहाँ तक लार्ज-कैप शेयरों में निवेश का सवाल है तो सुंदरम इक्विटी फंड इनमें न्यूनतम 50% और अधिकतम 80% निवेश रखेगा। वहीं मिडक-कैप में अधिकतम 30%, स्मॉल-कैप में अधिकतम 20% तथा मिड और स्मॉल-कैप दोनों में न्यूनतम 10-10% पूँजी निवेश रखा जायेगा। ओपन-एंडेड मल्टी कैप इक्विटी कैप फंड होने के कारण इसमें न्यूनतम 65% पूँजी इक्विटी और इक्विटी संबंधित उपकरणों में रखनी जरूरी है। यह फंड 45-50 कंपनियों के शेयरों के पोर्टफोलियो में निवेश करेगा तथा एसऐंडपी बीएसई 500 टीआरआई इंडेक्स (S&P BSE 500 TRI Index) इसका बेंचमार्क होगा।
एनएफओ अवधि के दौरान योजना में न्यूनतम निवेश केवल 100 रुपये है। वहीं एक साल के भीतर निकासी पर निवेशक को 1% एक्जिट लोड (निकासी शुल्क) देना होगा। (शेयर मंथन, 27 अगस्त 2019)
